一、市场概述及ZDC观点
从2004年开始，数码消费类市场整体开始升温，经过两年之后，数码摄像机市场发展速度仍较为缓慢，其在市场上的关注以及竞争激烈程度远不及MP3以及数码相机市场。但是，伴随着市场前进的步伐，数码摄像机市场仍有一定的进步。如在低端市场上的价格战开始初露端倪，硬盘式 数码摄像机出现，并有望成为2007年市场主流。
为进一步了解数码摄像机市场现状，ZDC对2006年市场进行关注调查，主要涉及品牌分布、市场关注增长率、产品价位以及产品规格等方面。而通过调查，ZDC也得出以下主要观点：
首先，从品牌的角度来看：日系厂商在中国市场上占据优势，其中，位居排行榜前四位的索尼、松下、JVC与佳能，累计占据近9成市场份额。相比之下，索尼优势突出，并且继续保持上涨的势头。其他厂商关注比例变化幅度不大。
其次，从产品像素来看：100万像素以下产品在整体市场上占据37.2%的关注比例，但100万像素产品关注比例与其接近，并有望在2007年成为市场主流。200万与300万及以上机型关注比例接近，但年度市场关注波动幅度较小。
再次，从产品价位分布状况来看：一方面，由于数码摄像机在中国市场仍处于导入期，且产品价位相对较高，导致4000元以下低端产品关注较高，达到整体市场的40%以上。另一方面，各大厂商当中索尼在主流价位区间产品分布最丰富，而佳能产品均价最高。
二、品牌结构关注调查
(一) 整体市场品牌关注调查
1、四大日系厂商霸占近9成市场
当前，日系厂商由于在光学领域的优势，掌握着中国数码摄像机市场的大部分份额。其中，索尼、松下、JVC与佳能这四家厂商包揽近9成的关注度，这使得数码摄像机市场的关注度处于高度集中的状态。
(图) 2006年最受用户关注的八大数码摄像机品牌关注比例对比
调查显示，在数码摄像机市场上日系厂商席卷仅90%的关注比例。其中，索尼最为突出，获得45.1%的关注度。在2006年，索尼推出了定位于高端DCR-SR100E，同时还推出面对家庭用户的DCR-SR80E、DCR-SR60E等系列产品，并在下半年推出了全球首款硬盘高清摄像机HDR-SR1E，在一定程度上推动了硬盘式高清数码摄像机在市场上前进的步伐。
松下、JVC与佳能这三家日系厂商关注比例接近，分别为17.0%、14.1%与13.3%。从关注比例分布上来看，三者之间形成对抗之势。但是三者与索尼仍有较大的悬殊，累计关注比例与索尼还悬殊0.7个百分点。至此，前四大厂商获得整体市场90%左右的关注比例。
韩系厂商三星获得7.9%的关注比例，其在数码摄像机市场上注重低端市场。其他厂商除了拍得丽获得1.4%的关注比例外，都跌至1个百分点以下。
总的来看，数码摄像机市场品牌关注比例分布较为集中，且日系厂商的实力是其他厂商暂时难以抗衡的，尤其是索尼，在数码摄像机市场处于一只独秀的状态。但是从市场的角度来看，一枝独秀不是春，数码摄像机市场仍有很大的发展潜力与空间，来吸引更多的介入者参与市场竞争。
2、索尼关注同比2005年大幅上扬
以下是2005年与2006年八大数码摄像机厂商获得关注比例对比状况。对比可见，有三家厂商关注比例同比去年有所提升，而索尼提升幅度最高，反映了数码摄像机市场强者愈强的马太效应仍在上演。
(图) 2005与2006年度八大数码摄像机厂商关注比例对比
同比2005年，索尼关注比例上升9.4个百分点，将市场关注比例提升至45.1%。关注比例上升的还有JVC与拍得丽，但是上升幅度较小。松下关注比例下跌了3.8个百分点，降至17.0%。相比之下，三星关注比例下跌幅度较大，为4.5个百分点。佳能、爱普泰克与夏普关注比例下滑幅度较小。
整体来看关注比例仍在继续向大厂商所集中，虽然其他厂商出现关注比例涨降的现象，但是整体幅度不大。
(二) 主流厂商品牌增长率调查——索尼关注大幅上涨
通过与2006年年初对比，ZDC得到八大数码摄像机厂商关注比例增长状况。其中，仅有索尼与JVC这两家厂商呈现出正增长，其他六家厂商均呈现不同幅度的负增长。具体关注比例变化如下图所示。
(图) 2006年度八大数码摄像机厂商关注比例对比
调查显示，同比年初索尼关注比例在2006年底上升了13.2个百分点。虽然JVC是另一家关注比例上涨的厂商，但是涨幅较小，不及1个百分点。其他六家厂商均表现出负增长。其中，松下最为突出，负增长幅度达到8.7个百分点。佳能与三星关注比例负增长分别为2.9%与1.3%。其他厂商原本关注比例就较低，负增长幅度也较小。
通过这一数据可见，2006年索尼继续保持高速发展的态势。而松下则市场表现欠佳。在索尼高涨的状态下，其他一部分厂商关注比例涨降幅度不大。
(三)五家厂商关注走势对比索尼直线上升
以下是2006年五大重点厂商关注比例走势状况，通过这一走势对比，可以发现2006年在这五大厂商当中，索尼关注上升势头明显，其他厂商关注比例与索尼悬殊较大，且关注比例波动幅度也较小。
(图) 2006年度五大重点数码摄像机厂商关注比例走势
调查显示，索尼在2006年关注比例在40-50个百分点之间波动，兵在四个季度中关注比例保持上升态势。相比之下，其他厂商在关注比例走势上呈现三大特点：其一，四者关注比例较低，均在20个百分点及以下波动；其二，从走势上来看，关注比例波动幅度不大。其三，由于三星关注比例较低而排名稳定外，其余三家厂商排名出现波动，这反映这三者之间市场竞争激烈。
[Page]三、产品像素关注调查
对于数码摄像机产品来说，像素也是市场关注的重点，因而ZDC从产品像素的角度来进行市场分析。
1．关注分布——100万以下产品占据优势
(图) 2006年不同像素产品关注比例分布
由于80万像素产品数量较多，这就为100万像素以下产品获得37.2%的关注比例奠定基础。100万像素级别的产品中，涵盖三星110万像素、索尼107万像素、JVC佳能与夏普的133万像素等机型，众多厂商的介入也为这一像素产品赢得27.7%的关注比例。
200万像素与300万像素及以上产品关注比例接近，分别为15.9%与19.2%。在产品监测中显示，200万像素产品数量不及300万及以上机型。但是从市场均价上来看，200万却稍高。究其原因主要有两点：其一，从产品线上来看，200万像素产品当中价位较高的硬盘式DV以及高清DV数量多于300万像素及以上机型。其二，从品牌分布上来看，200万像素主要为索尼、JVC、松下与佳能这四家厂商所进驻，产品品牌附加值较高。而300万像素及以上产品当中，走低端路线的排得丽与爱普泰克产品占据较高的比重，将整体价位下拉。
2．100万像素产品有上升势头
以下是不同像素产品关注比例走势状况，其中，100万余200万像素产品整体保持上升态势，100万以下与300万以上产品关注比例波动，但有下滑势头。
(图) 2006年不同像素产品关注比例走势
由图可见，100万像素以下产品在前三个季度关注比例均下跌，其中在第二季度至第三季度最为突出，下滑6个百分点。在第四季度轻微上扬，但幅度仅为0.7个百分点。300万像素及以上产品在第一至第三季度关注轻微上扬，但在第四季度下跌降至17.0%的最低点。
虽然100万像素产品在第二季度下跌2.4个百分点，但是在第二至第四季度均以上扬为主，在上升5.6个百分点以后关注比例首都超过30个百分点，达到30.8%。200万像素产品关注比例一直保持上升状态，整体上升幅度4.1%，并在第四季度达到18.1%，超过300万像素以上产品。
整体来看，虽然100万像素以下产品关注下跌，但是关注比例优势仍较为突出。100万像素产品关注比例上扬，并与100万像素以下关注比例悬殊缩小在3个百分点左右。
3．三星主攻100万像素以下产品市场
根据最新的产品关注监测，ZDC对处于市场主流的五家厂商产品关注进行对比。
(图) 五大厂商不同像素产品分布
调查显示，在100万像素以下产品当中，索尼、JVC与佳能这三家产品数量接近，均在5-6款之间。而松下与三星这两家产品数量较多，分别为8款与10款。此外，对比可见，松下、JVC与三星这三家厂商均将这一产品视为市场主流。
在100万像素级别的产品当中，索尼产品数量最为丰富，达到8款之多，这也是索尼市场主流机型。其次是佳能，又6款分布。松下与三星产品数量分别为5款与4款。
这五家厂商200万像素产品累计15款，其中佳能与索尼各占三分之一的份额。松下与JVC累计5款，三星此间没有产品分布。300万像素及以上产品数量相对较少，索尼有三款，佳能与JVC均为2款，还有一款为松下所占据。从这一数据对比来看，各大厂商在200万与300万及以上产品当中的优势并不是很突出。
[Page]四、价位区间关注调查
1、不同价位区间关注分布——4000元产品主流地位稳定
(图) 2006年不同价位产品关注比例分布
调查显示，4000元以下产品以41.6%的关注比例在数码摄像机市场上占据绝对的主流地位。在产品检测结果中，4000元以下产品数量最为丰富，达到43款之多。这一方面为4000元以下产品奠定了市场用户关注的基础。另一方面，对于被不少用户视为“奢侈品”的数码摄像机在中国市场上发展较为缓慢，低端产品往往具有价格竞争优势。因而关注相对较高。
4001-6000元之间产品获得26.4%的关注比例，关注比例在10个百分点以上的还有6001-8000元之间的机型，关注比例为13.1%。8001-10000元、10001-15000元与15000元以上这三大中高端价位产品关注比例依次降低，但是悬殊不大，关注比例依次为7.7%、6.0%与5.2%。
从这一价位区间分布来看，4000元以下的产品市场主流地位难以撼动。从市场发展的角度来看，其在2007年市场主流地位也不会被取代。
2、关注走势调查——两大主流价位产品走势相反
(图) 2006年不同价位产品关注比例走势
对比可见，在2006年四个季度当中，4000元以下与4000-6000元这两大价位区间产品关注比例走势相反，尤其在第三、四季度，低端4000元以下与4001-6000元之间的产品涨降表现最为突出。4000元以下产品上涨到50个百分点以上后，在第四季度降至35%。而4001-6000元之间的产品则在第三季度降至谷底，随后反弹10个百分点以上，升至31.8%。但是整体对比来看，4000元以下产品在市场上仍处于主流地位。
6001-8000元之间的产品关注比例在10-20个百分点之间徘徊，且整体有下滑的势头。其他价位区间产品关注比例较低，均在10个百分点以下。
3、索尼在主流价位区间产品分布最丰富
由于夏普、拍得丽与爱普泰克关注比例较低，且产品数量较少，因而在调查中仅选择关注比例较高的五家厂商进行对比分析。
(图) 五大厂商不同价位产品分布
调查显示，在这五大厂商当中，索尼旗下产品数量最多，达到21款。佳能与松下打成平手，均有19款产品受到关注。在此是三星，为14款，JVC以一款之差随后。
从这五家厂商在不同价位区间产品分布状况来看，在4000元以下的产品当中，索尼、松下、JVC与佳能这四家厂商产品数量相同，均为5款。相比之下，三星在这一价位区间产品分布数量较多，达到11款，这从侧面也反映了三星在市场上走低端路线。
在4000-6000元这一价位区间当中，索尼、JVC与佳能占据数量优势，三星与松下受到关注产品数量均为3款。6001-8000元与8001-10000元这两大价位区间产品数量均较少，且五大厂商累计均仅有8款。其中，松下占据一半的数量，索尼席卷两个席位，JVC与佳能各有一款。
这五家厂商当中，仅索尼、松下与佳能这三家厂商最高端10000元以上的价位区间中驻足。相比之下，索尼在高端市场占据数量优势，有7款产品分布。其次是佳能，有6款产品分布此间，还有三款产品为松下所有。
整体来看，各大厂商仍将4000元以下产品作为市场的重点，这反映了市场两大特征：一是，整体市场仍处于初期导入阶段，价格仍是市场竞争的重点，并且价格也成为产品在市场普及的最大门槛。另一方面，对于厂商来说，以低价产品占据市场为各大厂商所重视，低端市场竞争激烈程度高于中高端市场。
此外，值得一提的是在这五家厂商当中，索尼、松下与佳能产品价格战线相对均衡。JVC与三星注重低端市场，价格战线倾向于低端。
4、佳能产品均价超过10000元
根据最新的价格监测，ZDC对市场主流的八家数码摄像机厂商进行产品均价对比。其中，佳能市场均价最高，超过10000元。其他厂商产品均价如下图所示。
(图) 2006年八家主流数码摄像机厂商产品均价对比
根据最新的价格监测结果显示，在主流八家数码摄像机厂商当中，佳能市场均价最高，达到10915元。在佳能收到用户关注的数码摄像机产品当中，有五款高清摄像机的价位超过了15000元，在佳能受关注产品中占据四分之一以上的份额，并将佳能整体市场均价抬升。
索尼与松下这两家厂商产品均价接近，分别为7352元与7222元。这两家厂商不仅是整体市场上实力最强的两家，同时二者也彼此成为强有力的竞争对手。调查中显示，一方面，二者产品数量接近；另一方面，二者的价格战线较长，且在中低端占据市场及品牌优势。
JVC市场均价为5166元，其产品主要分布于中低端市场。在数码摄像机市场上，三星走低端路线，这也决定了其产品价位不高，均价位3159元。然而与日系厂商相比，虽然三星具有价格竞争力，但三星在消费者心中还未形成较为强大的品牌优势。夏普与三星产品均价接近，为3826元。余下两家厂商拍得丽与爱普泰克产品均价较低，分别为1313元与1756元。
通过调查可见，在数码摄像机市场上较高的价格门槛导致市场普及率相对较低，而与此同时也使得4000元以下产品在市场上以价格优势，占据较高的比例。在2006年，索尼继续走高，且关注比例是其他厂商所不能企及的，而这同时也反映了整体市场强者愈强的马太效应仍在上演。
